بهترین های بازاریابی و CRM

امروزه یک ابزار CRM برای یک شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات فقط یک ترند نیست بلکه یک ضرورت است زیرا CRM به ایجاد روابط قوی‌تر با مشتریان و فروش بیشتر و سریع‌تر کمک می‌کند. جای تعجب نیست که 50? از خریداران CRM در بازارهای بیمه، مشاوره یا توزیع هستند. در این مطلب بر این موضوع تمرکز داریم که CRM چگونه می‌تواند به نفع آژانس‌های بیمه باشد و به ازای هر دلار هزینه شده 871 دلار بازگشت سرمایه داشته باشد.

چرا مأموران بیمه باید از CRM کارگزاری بیمه استفاده کنند؟

یک سیستم CRM بیمه، ویژگی‌های لازم را برای افزایش فروش بیمه نامه، مدیریت کمپین‌های بازاریابی برای جذب بیمه گذاران، ساده کردن فرایند درخواست بیمه و تقویت روابط مشتری با نمایندگان بیمه فراهم می‌کند. برای بهره مندی از استفاده از پلتفرم CRM، پیشنهاد می‌کنم به دنبال ویژگی‌های زیر باشید:

• بیمه منجر به ردیابی می‌شود.

• مدیریت بیمه نامه.

• تجزیه و تحلیل سیاست فروش.

• اتوماسیون گردش کار بیمه.

• مدیریت ادعا.

• مدیریت بازاریابی از طریق ایمیل و غیره.

اگر می‌خواهید ببینید چگونه یک ابزار CRM کار یک آژانس بیمه را در عمل ساده می‌کند، پروژه ScienceSoft را برای یک شرکت تجزیه و تحلیل مستقر در ایالات متحده بررسی کنید.

3 سیستم CRM برتر برای مأموران بیمه

Microsoft Dynamics 365

ویژگی اصلی: یک ابزار CRM مبتنی بر Microsoft Dynamics 365، ابزارهایی را برای مأموران شما فراهم می‌کند تا تجربه‌ای عالی از بیمه گذار را به بیمه شدگان ارائه دهند، فروش بیمه نامه  را به صورت خودکار انجام دهند و کمپین‌های بازاریابی چند کاناله شخصی سازی شده را راه اندازی کنند.

ویژگی های منحصر به فرد:

• مدیریت بیمه نامه(ارائه اطلاعات در مورد سیاست‌های فعال، تمدیدهای بیمه نامه در آینده و حق بیمه).

• مأمور مجازی (ایجاد، آزمایش و راه اندازی چت بات‌ها با الگوهای کاربری آسان برای حل مشکلات قانونی بیمه گذاران).

• مدیریت اطلاعات (تولید و مدیریت مقالات مورد نیاز برای حل پرونده).

• شماره گیر تلفن نرم (برقراری تماس هنگام شماره گیری مشتری از طریق مرورگر).

• داشبورد و گزارش‌ها (بررسی شاخص‌های اصلی عملکرد، به عنوان مثال عملکرد مأموران بیمه بر اساس منطقه).

محدودیت‌ها: محدودیت‌در تعداد تلفیق‌ها با سرویس‌های شخص ثالث.

قیمت گذاری: از 115 دلار برای هر کاربر در ماه شروع می‌شود( برنامه تعامل مشتری).

Microsoft Dynamics 365 امکان خرید جداگانه برنامه‌ها را نیز فراهم می‌کند:

• فروش: شروع از 65 دلار به ازای هر کاربر در ماه(نسخه حرفه ای).

• بازاریابی: 1500 دلار در هر ماه / 10,000 مخاطب(به عنوان یک اپلیکیشن مستقل).

• خدمات مشتری: شروع از 50 دلار به ازای هر کاربر در ماه(نسخه حرفه‌ای).

اطلاعات بیشتر در مورد Microsoft Dynamics CRM

فروش ابری Salesforce   

ویژگی اصلی: فروش ابری Salesforce  نمایندگان بیمه را برای افزایش کارایی فروش بیمه نامه، توسعه استراتژی‌های فروش بیمه نامه، جلب اعتماد سرنخ‌های جدید بیمه و ایجاد روابط طولانی مدت با بیمه گذاران. همچنین یک محصول ویژه مبتنی بر عملکرد فروش ابری - خدمات مالی ابری - وجود دارد که می‌تواند نیازهای خاص آژانس‌های بیمه را برآورده کند.

ویژگی‌های منحصر به فرد فروش ابری Salesforce:

• داشبورد و گزارش‌ها (استفاده از داشبوردهای آماده‌ی استفاده یا سفارشی سازی آن‌ها بر اساس نیازهای آژانس شما، به عنوان مثال فعالیت سیاست فروش، فعالیت بیمه گذار؛ تهیه گزارش از  فروش بیمه نامه و تمدیدها، پیش بینی سیاست فروش و غیره).

• دفتر محصولات و قیمت گذاری (ایجاد گزینه‌های قیمت گذاری برای محصولات بیمه (به عنوان مثال بیمه اتومبیل، بیمه عمر) و خدمات بیمه (به عنوان مثال تمدید بیمه نامه، وام بیمه نامه) موجود در ارزهای مختلف).

• شماره گیر Lightning (امکان تماس با یک کلیک و ثبت تماس خودکار را امکان پذیر می‌کند).

ویژگی‌های منحصر به فرد برای خدمات مالی Salesforce Cloud:

• مدیریت داده‌های مشتری و خانوار.

• بینش‌های بیمه گذار

• مدیریت رویدادهای زندگی.

• مدیریت ادعای خسارت بیمه و غیره

محدودیت‌ها:

• امکان نصب و اجرای فروش ابری در محل (on-premises) وجود ندارد.

• در ارائه خدمات مالی ابری، ضعف در مدیریت ارزی وجود دارد.

قیمت گذاری: فروش ابری از مبلغ 25 دلار در ماه برای هر کاربر نسخه Lightning Essentials (به شکل صورتحساب سالانه) و خدمات مالی ابری از 150 دلار در ماه به ازای هر کاربر برای نسخه حرفه‌ای (به شکل صورتحساب سالانه) آغاز می‌شود.

اطلاعات بیشتر درباره فروش ابری Salesforce

CRM دیدار

 

ویژگی اصلی: دیدار نرم افزار CRM بیمه است که مجموعه‌ای از ویژگی‌های پیشرفته  برای اتوماسیون گردش کار بیمه ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های منحصر به فرد:

• مدیریت بیمه نامه(ارائه تمام جزئیات مانند وضعیت فعلی، تعداد روزهای موجود در وضعیت فعلی، جزئیات نقل شده، وظایف مرتبط و غیره).

• درخواست الکترونیکی و امضای الکترونیکی(ایجاد و پذیرش امضای الکترونیکی، امضا و ارسال برنامه‌های بیمه نامه بصورت آنلاین در چند کلیک).

• الگوها(بیش از 350 الگو برای ایمیل‌های بازاریابی، پیام کوتاه و ده‌ها کمپین بازاریابی از پیش ساخته شده).

• برقراری تماس با کلیک کردن(بدون ترک CRM با مشتری تماس بگیرید).

محدودیت‌ها:

• عدم امکان استقرار در محل.

• کمبود امکانات برای آژانس‌های بیمه سلامت یا اموال.

قیمت گذاری: از 25 دلار به ازای هر کاربر در ماه شروع می‌شود (نسخه اصلی).

اطلاعات بیشتر در مورد دیدار

با CRM کارایی نمایندگی بیمه خود را افزایش دهید

CRM می تواند جزء اصلی آژانس بیمه شما برای افزایش رقابت باشد. برای این منظور، شما باید یک سیستم CRM مطلوب را با دقت انتخاب و پیاده سازی کنید. و برای اطمینان از اینکه روند پیاده سازی به درستی انجام می‌شود و حداکثر بازگشت سرمایه را برای CRM شما به ارمغان می‌آورد